A Gerdau (GGBR4) concluiu com sucesso uma captação de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,669 bilhões) no mercado internacional por meio da emissão de títulos de dívida com vencimento em 2034. A operação é parte da estratégia da companhia de alongar o perfil da dívida e fortalecer sua posição de caixa, aproveitando o apetite de investidores globais por ativos de empresas sólidas da América Latina.
Os bonds foram precificados com cupom de 6,75% ao ano, considerado competitivo diante do cenário atual de juros elevados. A demanda superou a oferta, o que reforça a confiança do mercado na gestão e na estabilidade financeira da Gerdau.
A captação também será usada para recomprar títulos com vencimento em 2026, contribuindo para a redução do risco de refinanciamento e melhorando a estrutura de capital da companhia.
Com esse movimento, a Gerdau segue consolidando sua imagem como uma das empresas industriais mais bem posicionadas da região, combinando disciplina financeira com visão estratégica de longo prazo.
